Kullanım Kılavuzu

Genel kullanım

Sol menüde yalnızca yetkiniz olan ekranlar görünür. Menünün üstündeki arama kutusu ekran adına göre süzer; klavyede Ctrl + K (Mac'te ⌘ + K) ile her yerden açılır. Sık kullandığınız ekranları sayfa başlığının yanındaki yıldızla favorilere ekleyebilirsiniz; favoriler menünün en üstünde toplanır. Yeni eklenen ekranların yanında yeşil yeni rozeti bulunur (ekranın bulunduğu grup kapalıyken grup başlığında da görünür); yöneticiler Menü Yönetimi'nde her satırdaki yeni düğmesiyle rozeti açıp kapatır.

Sağ üstteki adınıza tıklayınca açılan menüden profilinize, birden fazla firmaya yetkiniz varsa Firma değiştir seçeneğine ve arayüz diline ulaşırsınız. Firma değişikliği yalnızca o oturumu etkiler; varsayılan firmanız Profil sayfasından değiştirilir. Arayüz dili (Türkçe ya da İngilizce) hesabınıza kaydedilir; sayı ve tarihler de seçilen dilin biçimiyle gösterilir. ERP'den gelen cari, stok ve banka adları çevrilmez.

Aynı menüdeki Görünüm satırından açık tema, koyu tema ya da Sistem teması seçilir; sistem temasında panel, bilgisayarınız ya da telefonunuz koyu moddaysa koyu görünür. Vurgu rengi (Kobalt, İndigo, Petrol, Grafit) seçili menüyü, ana düğmeleri ve bağlantıları boyar. İkisi de hesabınıza kaydedilir ve Profil sayfasından da değiştirilebilir. PDF raporları, yazdırılan sayfalar ve e-postalar her zaman açık renkte kalır.

Uygulama olarak ekleme

Panel telefonunuzun ana ekranına ya da bilgisayarınıza uygulama olarak eklenebilir; böylece tarayıcı çubukları olmadan kendi penceresinde açılır. Android'de Chrome menüsünden Ana ekrana ekle (ya da Uygulamayı yükle), iPhone ve iPad'de Safari'nin Paylaş düğmesinden Ana Ekrana Ekle, bilgisayarda Chrome ya da Edge adres çubuğundaki yükleme simgesini kullanın.

Uygulama, tarayıcıdaki panelle aynıdır: aynı kullanıcı adıyla girilir, yetkiler ve firma seçimi değişmez, yeni sürümler kendiliğinden gelir. ERP verileri cihazda saklanmaz, her açılışta sunucudan alınır; bu yüzden internet bağlantısı yokken veriler yerine Bağlantı yok sayfası görünür ve bağlantı gelince sayfa kendiliğinden yenilenir.

Mobil uygulama

O-BI'nin Android uygulaması Google Play'de O-BI adıyla bulunur; iPhone ve iPad sürümü App Store'a ayrıca gelecek. İlk açılışta yalnızca firma adınızı yazın (adresinizin ilk kısmı; örneğin ensar.o-bi.com.tr için ensar). Uygulama firmanızın sunucusunu bulur, ardından paneldeki e-posta ve şifrenizle, açıksa iki adımlı doğrulama koduyla giriş yaparsınız.

Ana sayfadaki günlük özetler, menü, firma ve dil seçimi uygulamanın kendisindedir; ERP ekranları ve raporlar panelin mobil görünümüyle uygulama içinde açılır. Sol menünün üstünde firmanın logosu, sağ üstte profil resminiz (yoksa baş harfleriniz) görünür. Profil resmine dokununca açılan menüdeki Görünüm ve Vurgu satırlarından açık, koyu ya da sistem teması ve vurgu rengi seçilir; seçim panelle ortaktır. Profil'i açarak Yüz Tanıma ya da parmak izi kilidini açabilir, sabah kritik uyarı bildirimini açıp kapatabilir, oturumu kapatabilir ve hesabınızı silebilirsiniz. Başka bir firma adresine bağlanmak için oturumu kapatıp giriş ekranındaki Adresi değiştir'e dokunun.

Sistem yöneticisi Sistem Ayarları › Mobil Uygulama Ayarları'ndan bildirimlerin Expo erişim anahtarını girebilir, kaç telefonda bildirimin açık olduğunu görebilir ve kendi telefonuna deneme bildirimi gönderebilir.

Sistem Ayarları › Piyasa Faizi Ayarları ekranında TCMB EVDS API anahtarı girilir (evds3.tcmb.gov.tr › Profilim › API KEY). TLREF ve TCMB politika faizi bu anahtarla EVDS'den günde bir kez otomatik alınır, elle oran girilmez; TLREF alınamazsa yerine politika faizi kullanılır, EVDS'ye ulaşılamazsa son alınan oranlar gösterilir. Aynı ekranda faize uygulanan BSMV ve KKDF oranları ayarlanır. Bu oranlar rotatif kredi faizinin hesabında kullanılır.

Sistem Ayarları › Rotatif Kredi Tanımları seçili firmanın Nakit Akış'taki rotatif kredilerini (işlemi ya da türü rotatif olan satırlar) banka ve kredi bazında listeler; her kredinin bakiyesi, vadesi, uygulanan faiz ve yıllık oranı görünür. Bir krediye Tanımla ile kendi faizini verirsiniz: değişkende baz (TLREF ya da politika faizi) ve marj, sabitte yıllık oran; ayrıca gün esası (360 ya da 365), faiz ödeme periyodu (aylık, 3 aylık ya da vade sonunda), ödeme günü (boşsa ay sonu) ve istenirse krediye özel BSMV/KKDF. Banka varsayılanı ekle ile bir bankanın tüm rotatif kredileri için tek tanım girilir. Öncelik kredi tanımı, sonra banka varsayılanı; ikisi de yoksa sistem varsayılanı (politika faizi, marj 0, 360 gün, aylık, ay sonu) kullanılır.

Ana sayfa

Üstteki ölçüm kartları günün özetini verir: Hazır Değerler (kasa ve banka), Banka Borçları, Satılabilir Stoklar (grup başlığına göre toplanmış, USD tutarı en yüksek 5 grup), Vadesi Gelen Satış Faturaları ve Vadesi Gelen Alış Faturaları. Tutarlar döviz bazında ayrı gösterilir; Hazır Değerler, Banka Borçları ve vadesi gelen fatura kartlarının altında hepsinin bugünkü TCMB döviz satış kuruyla USD karşılığı toplamı yer alır. Bir karta tıklamak ilgili ekranı açar.

Kartların üstündeki hikâyeler günlük satış, alış, banka ve stok hareketlerini sırayla özetler; dokununca durur. Kritik uyarılar hikâyesi vadesi geçmiş ya da bugün vadeli kayıtları, bugünkü kredi taksitlerini ve kritik stokları işlem türüne göre gruplar: her tür bir satırdır (örneğin Vadesi geçmiş ödeme), yanında uyarı adedi ve döviz bazında toplam tutar yer alır. Bir satıra dokunmak Kritik Uyarılar sayfasını yalnız o türle açar; Tümünü görüntüle hepsini kaynağa göre listeler. Haftalık özet hikâyesi son 7 günü gösterir: satış ve alışlarda toplam tutarın bugünkü TCMB döviz satış kuruyla USD karşılığı ve önceki 7 güne göre tutar değişimi yazar; kur alınamazsa tutarlar döviz bazında ayrı gösterilir. Banka hareketlerinde giren ve çıkan tutarlar her dövizin kendi biriminde yazar. Stok giriş ve çıkışlarında işlem adedi yazar. Okuduğunuz hikâyeleri okundu sayabilirsiniz.

Alış satış özeti bileşeni bu ayı ve geçen ayı iki satırda gösterir; her işlem türü (satış, alış, verilen teklif...) bir karttır. Kartta USD karşılığı matrah (KDV hariç), o ayın hedefi ve gerçekleşme yüzdesi (tutar / hedef) yazar; kartın zemini yüzde kadar soldan dolar. Tutarlar birbirine eklenmez.

Ödeme bekleyenler bileşeni bugünden itibaren 30 gün içinde (en fazla gelecek ayın sonuna kadar) vadesi gelen ödemeleri gösterir: bu ay ve sonraki ay alt alta, kolonlarda ödeme tipi (kredi, fatura, çek/senet, maaş, devlet ödemeleri...), hücrelerde ödeme adına göre toplamlar. Dövizler ayrı yazılır; ayın toplamının altında bugünkü TCMB kuruyla USD karşılığı yer alır.

Ana sayfa ERP verisini beklemeden açılır; özet kartları ve ERP'den gelen bileşenler veri gelene kadar soluk çizgilerle görünür ve tüm sorgular aynı anda istenir. Gelen veri 5 dakika saklanır: bu sürede sayfa yenilense de ERP'ye tekrar gidilmez. Verinin saati sağ üstte yazar; Yenile bağlantısı veriyi ERP'den hemen yeniden alır.

Alttaki bileşenler (alış satış özeti, ödeme bekleyenler, vade dağılımı, banka dağılımı, döviz kurları, hava durumu, finans haberleri, hızlı erişim) Görünümü düzenle ile yeniden sıralanır, boyutlandırılır ya da gizlenir. Düzen hesabınıza kaydedilir; Varsayılana dön ilk hâline getirir.

Düzenleme modunda hava durumu bileşeninden şehri, finans haberleri bileşeninden haber kaynağını (Anadolu Ajansı, Bloomberg HT, TRT Haber, NTV, Habertürk, Ekonomim) seçebilirsiniz; seçiminiz hesabınıza kaydedilir.

Tablolar ve süzme

• Arama: tablonun üstündeki kutu tüm kolonlarda arar. Klavyede / tuşu bu kutuya geçer.
• Kolon süzgeci: kolon başlığındaki süzgeç simgesiyle değer arayabilir ya da birden fazla değeri işaretleyerek seçebilirsiniz. Süzgeç uygulanan kolon işaretli görünür; Temizle kaldırır.
• Sıralama: başlığa tıklamak artan, ikinci tıklama azalan sıralar.
• Kolon düzeni: başlığı sürükleyerek kolonun yerini, başlığın sağ kenarını sürükleyerek genişliğini değiştirebilirsiniz.
• Göster: tabloda kaç satır görüneceğini seçer (25, 50, 100, 300 ya da Tümü). Seçim tarayıcıda hatırlanır; arama, süzgeç, toplamlar ve CSV her zaman tüm satırlar üzerinden çalışır. Tablonun altındaki satır daha düğmesi seçilen sayı kadar daha açar.
• Tam ekran: tabloyu ekranı kaplayacak şekilde açar; Esc ile çıkılır.
• CSV: o an görünen satırları Excel'de açılabilen bir dosya olarak indirir.
• Tarih aralığı: tarihli ekranlarda başlangıç ve bitiş tarihini seçip Getir'e basın. Bugün, Bu ay, Geçen ay, Son 30 gün ve Bu yıl gibi hazır aralıklar tek tıkla doldurur.
• Ara toplamlar: tablonun altındaki toplamlar süzgece göre yeniden hesaplanır ve her döviz için ayrı verilir. Farklı dövizler birbirine toplanmaz.
• Kayıt ayrıntısı: belge ya da hareket listelerinde satırın herhangi bir yerine tıklamak kaydın ayrıntısını açar. Ctrl tuşuyla tıklarsanız yeni sekmede açılır.

Yazdırma, PDF ve e-posta

Liste ekranlarındaki Yazdır / PDF düğmesi, ekrandaki süzgeç ve tarih aralığıyla firma logolu bir rapor hazırlar; tarayıcının yazdırma penceresinden PDF olarak kaydedebilirsiniz. E-posta düğmesi aynı raporu PDF eki olarak gönderir. Alıcıyı yazabilir ya da Kendime seçeneğiyle kendi adresinize yollayabilirsiniz. E-postalar oturumdaki firmanın mail ayarıyla gider; ayar tanımlı değilse sistem yöneticinize başvurun.

Kart ve satır paylaşma

Bir ölçüm kartında ya da tablo satırında gördüğünüz bir tutarı veya hatayı başkasına iletmek için Paylaş düğmesini kullanın. Düğme kartın sağ üstünde, satırda ise fareyle üzerine gelince satırın sağ ucunda görünür. Telefonda kayda dokununca düğme kaydın sağ üstünde çıkar; satıra uzun basarsanız paylaşım penceresi doğrudan açılır.

• Pencerede paylaşılacak bölümün görseli ve isteğe bağlı bir Not alanı vardır (örneğin "Bu tutar ERP'deki kayıtla uyuşmuyor").
• WhatsApp özeti, notu ve bir bağlantıyı WhatsApp'a aktarır; bağlantının önizlemesinde görsel görünür. Bilgisayarda görsel ayrıca panoya kopyalanır, isterseniz sohbete yapıştırabilirsiniz.
• E-posta görseli ve bağlantıyı oturumdaki firmanın mail ayarıyla gönderir. Bağlantıyı kopyala ve Görseli indir de kullanılabilir; mobil uygulamada Diğer uygulamalar telefonun paylaşım ekranını açar.
• Alış, satış ve stok kayıt detayında başlıktaki Paylaş düğmesi tüm kaydı (belge bilgileri, kalemler ve toplamlar) aynı şekilde paylaşır.
• Bağlantı 30 gün açık kalır. Açılan sayfadaki O-BI'de aç düğmesi ekranı aynı süzgeçle açar ve paylaşılan satırı vurgular; ayrıntıyı yalnız giriş yapmış ve o ekrana yetkisi olan kullanıcılar görür.

Kasa, banka ve finans

• Kasa: kasaların güncel bakiyesi, döviz bazında.
• Banka: banka hesaplarının bakiyeleri ve TL karşılıkları; Banka Hareketleri seçilen tarih aralığındaki giriş ve çıkışları gösterir.
• Çekler: vadesi seçilen aralıkta olan çek ve senetler; varsayılan aralık bir yıl öncesinden bir yıl sonrasına kadardır.
• Kredi Taksitleri: ödenecek kredi taksitleri ve vade tarihleri.
• Ödeme Bekleyenler: seçilen vade aralığındaki tüm ödemeler; üstte ay ve ödeme tipine göre toplamlar, altta aylara bölünmüş liste. Varsayılan aralık bu ayın başından üç ay sonrasının sonuna kadardır.
• Nakit Akış: vadesi seçilen aralıktaki açık kalemler (çek, fatura vb.) ve Kredi Taksitleri ekranındaki taksitler ve kümülatif nakit durumu. Açık bakiye (TL) ve kur tahminli durumun yanında, vade tarihi ve sıra düzeninde yürüyen kümülatif kolonlar vardır; borsa grafiği gibi çizilen grafikte çizgi her günün sonundaki kümülatifi gösterir; sıfırın üstündeki kısım yeşil, altındaki kırmızıdır, böylece kasanın hangi gün eksiye düştüğü görülür. Turkuaz kesikli çizgi kur tahminli durumdur. Sağ üstteki Giriş/çıkış düğmesiyle grafik her günün net giriş/çıkışını çubuk olarak gösterir, Kümülatif ile çizgiye dönülür; seçim tarayıcıda hatırlanır. Fareyle (telefonda dokunarak) grafiğin üstünde gezinince üstteki şeritte o günün kümülatifi, net giriş/çıkışı ve kur tahminli durumu yazar, kartlar giriş, çıkış, dönem sonu ve rotatif kredilerin toplamını gösterir. İşlemi ya da türü rotatif kredi olan satırlar kümülatife ve giriş/çıkışa dahil edilmez. Kümülatif aralığın ilk satırından başlar, bu yüzden kolon sıralaması kapalıdır. Satırlar işlem türüne göre renklidir: girişler yeşil, çıkışlar kırmızı tonlarındadır, tutarı büyük olan tür daha koyudur. Üstteki İşlem türleri şeridinde girişler solda (en büyük en solda), çıkışlar sağda (en büyük en sağda) durur; her rengin altında türün adı, tutarı ve payı yazar. Hafta kolonu vade tarihinin yılın kaçıncı haftasına denk geldiğini (ISO, hafta pazartesi başlar), Kümülatif (döviz) kolonu her dövizin açık bakiyesinin kendi içindeki yürüyen toplamını gösterir. Belgesi olan satıra tıklayınca kayıt açılır. Sayfanın üstündeki Son 7 gün kartı bugünden önceki bir haftada bankaya ne kadar para gelip gittiğini (döviz bazında, Banka Hareketleri yetkisiyle) ve vadesi bu günlere düşen alınan (müşteri) ve verilen (kendi) çekleri (Çekler yetkisiyle) gösterir. Likidite yorumu kartı rakamlardan otomatik çıkar: kümülatifin eksiye geçip geçmediği ve ne zaman (7 gün içindeyse riskli), en düşük seviye, girişlerin çıkışları karşılama oranı, kur etkisi, en büyük çıkış günü ve haftası, çıkışların ağırlıklı türü, rotatif kredilerin etkisi ve döviz açığı. Piyasa faizi ya da sabit oranlı bir rotatif kredi tanımı varsa rotatif kredilerin faizi de hesaplanır: Rotatif krediler kartının altında bugünkü (günlük) faiz ve son 7 günde işleyen faiz, birikmiş faiz (son faiz ödeme gününden bugüne; nakit akış sorgusundaki rotatif satırında KULLANIM_TARIHI varsa faiz kullanım tarihinden önce işlemez ve kalan anapara üzerinden hesaplanır) ve dönem sonuna kadar tahmini faiz ayrı yazar; likidite yorumundaki turuncu kutuda günlük faiz, aralıktaki faiz ödemeleri (BSMV/KKDF dahil) ve Kredi bazında faiz tablosu yer alır. Faiz ödemeleri nakit akışa varsayılan olarak girmez; aralık düğmelerinin yanındaki Rotatif faizi dahil seçilince her ödeme gününde Kredi Faizi (tahmini) satırı olarak çıkış olur ve kümülatife, grafiğe ve yoruma girer (seçim hatırlanır). Birikmiş faiz nakit akışa hiç eklenmez. Aralık hep bugünden başlar; 30, 60, 90 gün, 1 yıl ve Tümü (tüm vadeler) düğmeleriyle seçilir, ilk açılışta 30 gündür. Grafiğin ekseni verinin aralığına sığar ve yaklaşık on eşit parçaya bölünür; ay geçişleri noktalı dikey çizgiyle gösterilir.
• Vadesi Gelen Satış Faturaları ve Vadesi Gelen Alış Faturaları: vadesi gelmiş ya da yaklaşan kayıtlar, gecikme gün sayısıyla.

Cari hesaplar

Alacaklı Cariler ve Borçlu Cariler bakiyesi olan carileri listeler. Cari Ekstre ekranında cariyi seçip tarih aralığını girdiğinizde hareketler, yürüyen bakiye ve döviz hareketlerinin TL karşılığı gösterilir. Her hareketin bakiye tipi ayrı kolonda yazar; birden çok bakiye tipi varsa listenin altında döviz toplamlarından önce bakiye tipine göre ara toplamlar da görünür (PDF ve e-postada da). Fatura gibi bir alış ya da satış kaydından gelen satıra tıklayınca o kaydın kalemleri açılır; devir ve kasa, banka gibi hareketler tıklanmaz.

Alış, satış ve teklifler

Alış İşlemleri, Satış İşlemleri, teklif ve sipariş ekranları belgeleri tarih aralığına göre listeler. Satıra tıklayınca belgenin kalemleri açılır. E-fatura entegratörü tanımlıysa fatura ayrıntısındaki Faturayı görüntüle düğmesi faturanın kendisini gösterir. Teklif ayrıntısındaki Teklif PDF düğmesiyle teklifin firma logolu PDF'ini alabilir ya da e-postayla gönderebilirsiniz.

Alış Satış Özeti: bu ay, geçen ay ve daha eski aylar için işlem türüne göre USD karşılığı matrah, hedef ve gerçekleşme yüzdesi (ana sayfada yalnız bu ay ve geçen ay).

Stok

Stok Durum depolardaki miktarları ve kritik seviyenin altına düşen stokları gösterir. Her stokun son alış birim fiyatı USD olarak Son alış (USD) kolonunda yer alır; TL ve diğer dövizlerle yapılan alışlar alış tarihindeki kurla USD'ye çevrilir. Tutar (USD) kolonu miktar ile bu fiyatın çarpımıdır ve listenin altında toplanır; bu toplam sayfanın üstündeki Stok tutarı kartında da yer alır, Depolar tablosu da her deponun ortalama son alış fiyatını ve USD toplamını gösterir. Ana sayfadaki Satılabilir Stoklar kartı stokları Grup başlığı kolonuna göre gruplar, her grubun miktarını ve USD tutarını toplar; tutarı en yüksek 5 grubu, altında da toplamlarını gösterir. Stok Girişleri ve Stok Çıkışları seçilen aralıktaki hareketleri listeler; satıra tıklayınca hareketin ayrıntısı açılır.

Demir çelik raporları

Bu modül isteğe bağlıdır ve yetkisi olan kullanıcılarda görünür. Demir Bağlantıları alış ve satış bağlantılarını ağırlıklı fiyat ortalamasıyla, Borç Alacak Tablosu kasa, banka ve cari bakiyelerini seçilen tarihe göre, Günlük Sevk Hareketleri sevkleri plaka bazında gruplu gösterir. Üçü de PDF ve e-posta olarak alınabilir.

Konsolide raporlar

Bu modül isteğe bağlıdır ve yetkisi olan kullanıcılarda görünür. Konsolide Kasa, Konsolide Banka, Konsolide Stok Durum ve Konsolide Nakit Akış ekranlarının üstünde yetkiniz olan firmalar listelenir; açılışta yalnız o an baktığınız firma seçilidir. Firma işaretledikçe sayfa seçilen firmaların verisini tek tabloda birleştirir: her satırda Firma kolonu bulunur, aynı kasa ya da stok kodu farklı firmalarda ayrı satır olarak kalır. Toplamlar döviz bazında birleşik hesaplanır, dövizler birbirine eklenmez; kasada ayrıca TCMB döviz satış kuruyla Toplam USD karşılığı ve Firma bazında özet tablosu yer alır. Bankada kredi hesapları mevduatla karışmasın diye her hesap türü için ayrı bakiye kartı (önce hesapların kendi döviz bakiyeleri, en altta USD karşılığı) ve Hesap türüne göre firmalar tablosu bulunur. Stokta tutarlar USD'dir. Konsolide Nakit Akış, Nakit Akış ekranının seçilen firmalar için birleşik halidir; kümülatifler tüm firmaların satırları üzerinden vade ve sıra düzeninde yürür, belge yalnız o an baktığınız firmanın satırlarında açılır. Bir firmadan veri alınamazsa diğer firmalar gösterilir ve hangi firmanın verisinin eksik olduğu sayfanın üstünde yazar. PDF ve e-posta, ekranda seçili firmalarla hazırlanır.

Raporlar

Raporlar ekranında sistem yöneticisinin tanımladığı hazır raporlar bulunur. Raporu açıp istenen alanları (örneğin tarih aralığı ya da cari) doldurduğunuzda sonuç gelir; sonucun üstündeki Izgara, Pivot ve Grafik düğmeleriyle aynı veriyi farklı biçimde görürsünüz. Izgaranın tablo özellikleri ve çıktı seçenekleri diğer ekranlarla aynıdır. Rapor tanımlarını yalnızca yöneticiler değiştirebilir.

Pivot görünümünde sağdaki panelde Alanlar listesinden bir kolonu işaretleyin (sayı kolonları Değerler'e, diğerleri Satırlar'a eklenir) ya da Satırlar, Kolonlar ve Değerler kutularına sürükleyin; ⋯ düğmesiyle alanın yerini seçebilirsiniz. Değer alanında toplam, adet, ortalama, en küçük ya da en büyük değeri seçebilirsiniz. Satır ve kolon toplamları kendiliğinden eklenir. Birden çok satır ya da kolon alanı (örneğin döviz ve altında vade tarihi) kırılım oluşturur: her düzeyin ara toplamı çıkar, grubun yanındaki +/− ile kırılımı kapatıp açarsınız. Satırlar kutusunun altındaki Düzen ile kademeli, grup başlıklı tablo ya da yan yana tablo görünümünü seçersiniz. Değer başlığına tıklayınca o kolona göre sıralanır; CSV düğmesi pivot tablosunu indirir. Panelin altındaki Biçim bölümünde tarih alanlarını gün, ay, çeyrek ya da yıla göre gruplarsınız; sayı alanlarında ondalık hane ve birim (bin, milyon) seçersiniz. Aynı biçim grafikte de geçerlidir. Hesaplanan alan düğmesiyle kod yazmadan iki sayı kolonu arasında fark, toplam, çarpım, oran, değişim ya da marj hesaplayıp sayı veya yüzde olarak gösterirsiniz; hesap satır satır değil toplamlar üzerinden yapılır. Değer alanının ⋯ menüsündeki Değeri göster ile değeri genel, satır ya da kolon toplamının yüzdesi olarak görürsünüz. Paneli başlığındaki düğmeyle gizleyebilirsiniz; tercihiniz hatırlanır.

Grafik görünümünde sütun, yatay çubuk, çizgi ya da halka türünü seçin; kategori (eksen), isteğe bağlı seri (renk) ve değer kolonunu belirleyin. Grafiğin üzerine gelince ya da dokununca değerler görünür.

Yaptığınız yerleşim yalnızca sizin tarayıcınızda saklanır; Varsayılana dön ile raporun kendi görünümüne dönersiniz. Yöneticiler raporun açılış türünü Rapor Tasarımları ekranında seçer; rapor ekranındaki Varsayılan yap düğmesi o anki türü ve alan yerleşimini herkes için kaydeder.

Asistan

Asistan, yetkiniz olan ekranların verisine bakarak sorularınızı yanıtlar; örneğin "Bu ay en çok satış yaptığımız 5 cari hangisi?" ya da "Önümüzdeki hafta vadesi gelen ödemeler ne kadar?". Üst çubuktaki Asistan düğmesi sağda bir pencere açar; tam sayfa görünümünde geçmiş sohbetler de listelenir. Yanıtın altında hangi verilerin okunduğu ve ilgili ekranın bağlantısı yer alır.

İlk kullanımda asistan bir onay ister: sorularınız ve yanıt için okunan veriler firmanızın seçtiği yapay zekâ servisine gönderilir. Kabul ediyorum demeden soru gönderilmez; onay bir kez verilir ve web ile mobil uygulamada geçerlidir.

Asistan yalnızca okur: kayıt değiştiremez, silemez, e-posta gönderemez. Sorular firma bazında saklanır ve günlük soru sınırı yöneticiniz tarafından belirlenir. Önemli kararlardan önce rakamları ilgili ekrandan kontrol edin.

Sık karşılaşılan durumlar

Ekranda veri yok ya da "Veri alınamadı" yazıyor

Önce tarih aralığını ve süzgeçleri kontrol edin. Sorun sürerse ERP sunucusuna ulaşılamıyor olabilir; birkaç dakika sonra sayfayı yenileyin ve devam ederse sistem yöneticinize bildirin.

Bir firmada veri geliyor, diğerinde gelmiyor

Firmalar farklı ERP sunucularında olabilir. Sistem yöneticiniz Sistem Ayarları › Firma Tanımları'nda her firma için Genel bağlantıyı kullan ya da Bu firmaya özel bağlantı seçer; özel bağlantıda o sunucunun ERP adresi, rapor API adresi ve anahtarı firmaya girilir ve Bağlantıyı dene ile kontrol edilir. Üst bardan firma değiştirdiğinizde ekranlar, ana sayfa, raporlar ve konsolide raporlar her firmanın kendi sunucusundan okunur.

Bir ekranı menüde göremiyorum

Ekran yetkileri kullanıcı bazında verilir. Yetki için sistem yöneticinize başvurun.

Tutarlar beklediğimden farklı

Doğru firmada olduğunuzu sağ üstten kontrol edin. Toplamlar döviz bazında ayrıdır; TL karşılıkları ERP'deki kurla hesaplanır.

E-posta gitmiyor

Alıcı adresini kontrol edin. Hata mesajı mail ayarından söz ediyorsa firmanın mail ayarı eksik ya da kapalıdır; sistem yöneticiniz Sistem Ayarları'ndan düzenleyebilir.

Giriş, şifre ve iki adımlı doğrulama için Yardım sayfasına bakın.